国务院印发《土壤污染防治行动计划》，要求到2020年，受污染耕地安全利用率达到90%左右，污染地块安全利用率达到90%以上。到2030年，受污染耕地安全利用率达到95%以上，污染地块安全利用率达到95%以上，土壤环境风险得到全面管控。这利好土壤修复板块，如格林美、启迪桑德、永清环保等。

中信建投研究报告认为，相较于发达国家，我国土壤修复行业目前所处的位置仍是产业生命周期中的成长起步阶段，人员、技术和装备仍处在初期阶段。不过，很多国际上成熟的技术已经在我国应用。目前A股从事土壤修复业务的上市公司主要有永清环保、高能环境、博世科，还有拟上市的建工修复。经过多年发展，各公司都在土壤修复领域形成了一定的项目经验和规模优势，而由于历史发展原因，各家技术侧重略有不同。目前首推永清环保，其受益湘江流域规划，重金属治理实力雄厚，又通过收购补强了有机污染治理技术，维持买入评级。

光大证券分析认为，理论上我国土壤修复总市场容量7万亿~10万亿元，但土壤修复尚处在从“无”到“有”的发展初期，“十三五”期间若按照工业场地、耕地、矿山修复比例10%、3%及6%测算，对应空间在3200亿~4400亿元，每年需投入630亿~880亿元。目前主要靠政府财政拨款及土地增值，预计“土十条”将从顶层设计上推动商业模式的创新，包括税收、信贷等措施鼓励企业参与治理，通过PPP基金整合各方资源，同时实行“污染者付费、第三方治理”等市场化机制。行业空间将逐步打开，相关公司将受益。关注永清环保(土修稀缺标的，技术和项目经验完备、坐镇重金属污染大省)、高能环境(项目经验丰富，修复业务占比超30%且持续高增长)、博世科(技术及项目经验充足，收获南宁首个2亿元工业场地修复订单，总在手订单达19亿元，同比翻倍，跟踪订单超40亿元).

2016年是PPP落地高峰第一年，目前尚有超过8万亿元PPP项目未落地，为PPP落地持续性带来高确定性。PPP助力“园林+PPP+X”转型，园林内涵扩张令目标市场空间扩大，同时助力园林企业摆脱周期限制。推荐铁汉生态、棕榈股份、美晨科技等。此外，发改委重点推进轨交项目，3年平均投资额近5400亿元，推荐隧道股份、腾达建设等。

特斯拉中国设厂事件引发市场广泛关注，事实上特斯拉电子化程度有目共睹，其汽车电子供应链上已有中国公司切入。若在华建厂更多公司有希望在特斯拉的产业带动下快速增加业绩；即使暂时不在中国设立工厂，不少供应链企业也已经成功切入。推荐受益特斯拉订单大的安洁科技、长信科技、东山精密。

《魔兽》大电影将于6月8日在中国上映，预售票房火，有望刷新票房纪录。近期经典游戏IP改编电影持续火爆，未来《刺客信条》、《俄罗斯方块》等经典游戏将被搬上大银幕，影游联动高效能显现，一方面通过影游联动可延长游戏生命周期，扩大粉丝群体范围、增强粉丝粘性；另一方面帮助电影迅速锁定消费者，打开知名度。暑期档来临，影视娱乐板块有望爆发，建议关注华策影视、星美联合、完美环球、华谊兄弟、慈文传媒。

台湾第一大存储器模组厂威刚的董事长陈立白日前预计7、8月NAND Flash可能供货不足。NAND晶片的最大供应商慧荣科技总经理苟嘉章也表示今年下半年个人电脑及各品牌智能手机新品爆发，加上各晶片厂大举更新技术，NAND Flash将缺货。

闪存是目前各类消费电子和通信产品必不可少的存储器类型。目前NAND Flash产业链包含上游芯片设计、制造设备、晶圆制造、下游封测。存储器行业投资巨大，国际巨头利用自身技术和资金优势将新进入者拦在门外，目前具备整合产业链能力的中国公司屈指可数。按照眼下NAND缺货情况，在武汉新芯投产之前，3D NAND芯片也会供应不足。NAND Flash目前面临季节性供货不足的风险，由于3D NAND Flash制程导入不畅，2D NAND Flash新增产能和投资不足，密切关注上下游产业链的投资机会。推荐同方国芯、紫光股份、长电科技、太极实业。

中国食药局发布关于落实《国务院办公厅关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》公告，2012年版国家基本药物目录中的289个品种，原则上应在2018年底前完成一致性评价；其他仿制药口服固体制剂，自第一家品种通过后，3年后不再受理其他药品生产企业相同品种申请。目前我国有近5000家药品制剂生产企业，约17万个药品批文，提高药品质量并推动行业集中度提升势在必行。一致性评价标志着仿制药供给侧改革新时代来临，优秀企业将脱颖而出。

土壤修复概念股：永清环保、高能环境、铁汉生态、金隅股份、桑德环境、碧水源、东江环保、维尔利、东方园林、聚光科技、天瑞仪器、华测检测。