20 世纪末以来，全球场景革命沿着“PC 互联网场景革命时代－移动互联网场景革命时代”路线演绎。接下来将迈向全球第三次场景革命——“万物互联场景革命时代”。本文是我们“场景革命”系列报告首篇。

什么是场景革命？场景革命就是先前全社会形成固定模式的各类日常场景习惯发生巨大变化。20 世纪末以来已发生两次场景革命，PC 互联网带来的场景革命和移动互联网带来的场景革命。对场景革命的理解可以类比对工业革命。二者的主要共同点在于核心驱动力来源于供给端重大科技进步，主要差异点在于变革领域不同。

前两次场景革命均带来资本市场大级别行情。伴随着PC 互联网场景革命的浪潮，美国科技股在95-00 年迎来科网牛市行情。随着移动互联网场景革命的推进，A 股市场在13-15 年迎来创业板牛市，美股16 年以来呈现科技股牛市。

新一轮场景革命—“万物互联场景革命”即将爆发。“连接”技术是前两轮场景革命的关键点。4G 升级到5G 是“连接”技术质的飞跃，以5G为代表的重大技术进步推动，有望对当前各类场景带来颠覆性变革。

着眼于短期“NCP 疫情”对于需求端应用场景破壁的催化作用。与03 年非典时期类似，有人说“非典成就了电商”显然有所夸大其词，但我们不可否认疫情影响对于应用场景创新、用户场景体验的培育起到了至关重要的作用。随着疫情平息，什么场景只是“昙花一现”？什么场景能够“蔚然成荫”？

03 年SARS 疫情下的“场景革命”：从无到有。03 年疫情催生的第一轮“场景革命”是“天时地利人和”的共同结果：① 03 年中国经济格局以“重化工业”为主导，“轻场景”萌芽破土；②“防疫”带来消费低迷、生产暂缓，让受阻的传统需求寻找新的突破口；③03 年中国互联网基础建设初步形成，新兴供给创造需求。因此03 年成功突围的“应用场景”大多是实现了“从无到有”的突破并在日后成长为领头羊。

03 年应用场景破壁的两条线索：传统行业触网、新兴服务萌芽。①线上+：在淘宝、京东、携程、盛大游戏、腾讯、新东方等领军互联网巨头的发展史中，不约而同的找到了“03 年非典”倒逼企业确立竞争赛道、奠定日后龙头地位起到的作用。一部分电商领头羊借机拓展用户与渠道“下沉”，而另一部分传统行业尝试首次向线上“跃迁”，开拓了电商、教育、游戏、旅游等多维度的“场景触网”。②服务+：新兴服务业开始“萌芽”，海底捞初步实践“火锅到家”，是连锁品牌外卖业务的雏形；而顺丰主攻“快递上天”、“天网布局”，使快递行业迎来发展契机。

03 年的经验，“新场景”成功的三要素：①定位痛点需求；②技术渗透与普及；③保持用户粘性。三因素下，新场景维持转化率与留存率。

随着新型冠状病毒肺炎的持续影响，云办公概念也迎来了行业爆发拐点。

“此次疫情确实迅速激发了庞大的远程办公需求。”2月17日，金山办公董秘宋涛在公开场合表示，受疫情影响，在线办公需求整体增长十分明显。

但资深理财顾问高鹏（化名）在同日接受时代财经采访时称，“金山10亿多的营收，却坐拥千亿市值。”他认为金山办公的业绩难以撑起如今的股价。

此外，随着疫情接下来逐步缓解，远程办公并不会一直持续。云办公概念的还能”火“多久？

远程会议需求暴增15倍

“过去两周以及未来一段时间，云办公会被大量办公人群深度体验，这种广泛的用户认知和体验习惯对这个市场的未来，带来了非常大的促进效应。”宋涛表示。

疫情之下，许多人不得不切换到一个特殊的频道：工作还要继续，只是大家暂时在电脑上相见。而在家上班这一新方式，让钉钉、企业微信、飞书等快速成长为最炙手火热的云办公产品，也在不知不觉中激发加速了各行各业的数字化发展。

钉钉、企业微信等产品大热 在线办公或成企业未来“标配”

激发加速人和行业的潜力 云办公是自救更是看到未来

面对巨大的云办公需求，钉钉、企业微信、飞书等云办公软件一度“压力山大”。记者采访获悉，超过1000万家企业组织的2亿上班族在线开工，使得钉钉后台系统峰值流量暴增百倍。钉钉通过阿里云连续扩容10万台云服务器，才成功扛住这一巨大的流量冲击。

为了方便用户在家办公，各个云办公产品都拼了。与阿里钉钉一样，企业微信也紧急进行了几十倍到几百倍的扩容；而去年底刚上线的云办公平台华为WeLink，更是将最大1000方同时视频会议接入的容量开到了最大，字节跳动旗下的飞书也为帮助企业更好地协作，面向所有用户免费开放全部远程协作功能，1月28日至5月1日期间，不限时长的音视频会议、无限量在线文档和表格协作、远程打卡及审批管理等服务，帮助社会组织、企业和个人，实现足不出户的高效协作。

可以预见，大量企业经过此次疫情事件后，将会对在线办公模式产生更深刻的理解，对其高效率有更新的体验。随着在线办公的发展，5G技术的逐渐商用，以及相当一部分企业认识到在线办公的优势，开始调整自己的办公方式，或许不久的将来，在线办公会成为部分企业的“标配”。

在这场浩浩荡荡的“云办公潮”中，“生于云长于云”的互联网企业或许是最淡定。而依托于线下的传统企业，也借助云办公等互联网产品看到了希望。

“抓住未来趋势创新求变，有时还能救命。”这是线下护肤品牌“林清轩”创始人孙来春在这次疫情期间的最大感受。受疫情影响，大年初六“林清轩”的业绩大幅下滑90%多，孙来春觉得自己不到两个月就会破产。但仅仅15天后，他就依靠钉钉和淘宝直播的“云工作”回来了。

从2月1日起，“林清轩”就把经营重点转向淘宝直播带货。孙来春自己也走进直播间，一晚上6万人观看，卖出了近40万元的山茶花油。他说这一场直播就干了以前好几个线下门店的销售额。到2月中旬，孙来春一统计，发现“林清轩”自救成功了，业绩反而还同比上涨了45%。同样的，还有银泰百货也让导购们在家开直播。有经验的导购，开一场直播服务的消费者人数，相当于复工6个月服务的客流。一次直播产生的销售额，相当于在门店上了一周的班。

不逼一把，怎么知道自己的更多可能性？2月以来，超过100种线下职业找到了新的可能性，全国500个楼盘上淘宝直播“云卖房”，200万人围观；21位明星在家开“云演唱会”，400万人“嗨”到深夜；宝马、奥迪赶来云卖车，小米、阿迪达斯排队开新品“云发布会”……很多企业和个人都通过云办公看到了自己的潜力。

可以说，云办公因疫情而起，但不会因为这场疫情结束而终。这不仅仅是困境中的自救，更是提前连接未来的一种方式。

云办公概念股：三五互联、二六三、亿联网络、金山办公、会畅通讯、金桥信息、齐心集团、初灵信息、北信源、苏州科达、华平股份、致远互联、彩讯股份、思特奇、恒锋信息、旋极信息、榕基软件、泛微网络、深南股份、科创信息、蓝盾股份